花旗：维持中国神华买入评级 目标价升至27.5港元

发布时间：2025-07-08 21:00:54 来源：毫不讳言网 作者：焦点

花旗发布研究报告称，花旗维持（01088）“买入”评级，维持调高2022及23年纯利预测4%至513亿及490亿人民币，中国至港目标价由24港元升至27.5港元，神华相当于预测今年市盈率8.9倍及市账率1.2倍。买入目标每股末期息派2.54元人民币，评级即派息比率高达97.8%，价升按其上周五价计，花旗股息回报率14厘，维持相信股息可成正面催化剂。中国至港

报告中称，神华公司2021年纯利同比升44%至516亿人民币，买入目标符合公司盈利指引，评级若撇除一次性拨备损失等因素后核心盈利取得562亿人民币，价升同比升56%，花旗意味公司去年第四季纯利达103亿人民币同比升216%（按季跌30%）；神华去年第四季若撇除一次性因素后盈利取得156亿人民币同比升174%（按季升1%）。

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