A股再次沸腾！旅游暴涨近7%！茅台收复2000元大关，“宁王”再创新高！下半年主题是复苏？

发布时间：2025-07-08 18:39:18 来源：毫不讳言网 作者：时尚

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来源：国际金融报

A股三大股指集体收涨，台收题复北向资金全天净买入96.17亿元，大关超3000只个股上涨，新高下半超百股涨停或涨超10%。年主

6月24日，宁王A股三大指数继续震荡上行，再次再创全天高开高走再显强势，沸腾复元创业板领涨。旅游

截至收盘，暴涨沪指涨0.89%，深成指涨1.37%，创业板指涨2.33%。北向资金全天净买入96.17亿元；其中沪股通净买入45.39亿元，深股通净买入50.78亿元。

盘面上，旅游酒店、玻璃玻纤、风电设备、塑料制品、光伏设备、航天航空等行业板块涨幅居前；麒麟电池、在线旅游、噪声防治、CRO、HIT电池、MLCC等概念板块涨幅居前。下跌方面，教育、煤炭等板块跌幅居前。

总体来看，今日个股涨多跌少，两市超3000只个股上涨，两市连续两日超百股涨停或涨超10%。沪深两市今日成交额11603亿元，较上个交易日放量842亿元。

旅游及景区强势领涨

从申万二级行业指数来看，在124个申万二级行业板块中共计94个板块上涨，仅30个板块下跌。整体来看，上涨板块个数是下跌板块个数的3倍有余。具体来看，旅游及景区、厨卫电器、医疗服务、白色家电、塑料、金属新材料、航空装备、光伏设备、风电设备涨幅居前。

6月24日，在申万二级行业板块中旅游及景区板块午后强势拉升，以6.73%的涨幅领涨。板块内19只个股均上涨，且涨幅均超4%。其中，以15.14%的涨幅领涨。、、等多股涨停。

消息面上，临近暑期旅游旺季，为加快旅游市场复苏，全国多地景区面向全国游客陆续推出免门票优惠，各地机票、酒店及门票预订量大幅上涨。

民生证券认为，暑期旅游数据的全面增长，一是由于3至5月跨省游需求受长时间抑制后的集中爆发（端午节期间仍有多省未开放跨省游）；二是国内跨省游熔断机制在5月31日将机制范围由省级调整至县级，上海、北京疫情进入收尾阶段，全国将近30省区恢复跨省游等多项利好共同作用；三是受益“双减”政策的推行，中小学生假期时间变得更加灵活宽裕，学习与度假相结合的研学游更多进入家长们的视野，而研学游市场本身也有更加丰富的产品内容及安全保障满足多样化研学需求。

医疗服务走强

伴随着大盘的持续回暖，年初不断回调的医疗板块也逐渐升温。

申万二级行业中，医疗服务板块涨幅相对靠前，今日整体大涨5.65%。板块内，33只个股中共计26只个股上涨。其中，以10.8%的涨幅居首，喜提涨停板，涨超8%。

指出，下半年各地疫情封控措施解除的大背景下，国内医疗健康需求有望进入强势复苏阶段。但下半年，国际局势动荡、国内大概率延续严格的疫情防控策略，整体影响板块的不确定因素依然存在。因此，目前投资者最关注具有刚性需求和高成长性特点的赛道和个股及个股的估值锚定，业绩成长的确定性与兑现度成为影响个股涨跌的关键因素，也是下半年选择个股的关键。

该机构认为，在国内生物产业蓬勃发展，更强调国产自主可控的宏观背景下，生物医药制造及科研的核心产业链国产化料仍将是2022年下半年生物医药投资布局的最重要主线，建议前瞻性发掘在技术和管理能力上突出的企业，提前布局在生物医药产业发展中必然会出现的“隐形冠军”。

白色家电拉升

今日，白色家电板块在各大行业板块中表现也相对出色。从申万二级行业指数来看，白色家电板块整体上涨3.98%，居于涨幅前列。

板块内，9只个股涨幅均超2%。其中，以5.88%的涨幅领涨，、等多股跟涨。

沉寂已久的家电龙头格力电器盘中大爆发，一度涨超9%逼近涨停。截至当日收盘，格力电器大涨5.12%，收盘报价33.9元/股，最新市值2005亿元。

资金流向方面，从个股来看，共有65只个股主力资金净流入超亿元，格力电器主力资金净流入15亿元，净流入资金居首。此外，、药明康德净流入资金总量居于第二、三位。

银河证券认为，受部分地区疫情影响，近期空调零售端表现较为弱势，后续零售端表现将传导至企业端，6月份空调内销出货端可能会出现明显下滑。外销由于海外需求的减弱、去年同期高基数影响面临一定的下滑压力。近期原材料价格压力趋缓、人民币兑美元贬值，叠加厂商持续对产品进行提价，行业盈利改善预期有望延续。白电龙头由于调整较多，估值处于近五年较低位置，安全边际较高，推荐、格力电器和海尔智家。

茅台、“宁王”猛攻

今日，和宁王“”盘中猛攻发力，均创下回调以来的新高。

具体来看，白酒股龙头贵州茅台打赢“2000元攻坚战”，最终收复2000元“失地”，创近5个月以来新高。截至收盘，贵州茅台上涨2.65%，收盘报价2009.01元/股，最新市值25237亿元。

另外，宁德时代创下新高，收报563.5元/股，大涨4.94%，最新市值13134亿元。

消息面上，昨日“宁德时代发布麒麟电池”登上微博热搜。宁德时代方面表示，麒麟电池首创电芯大面冷却技术，支持5分钟快速热启动及10分钟快充，系统集成全球最高，4C充电倍率，系统能量密度达到255Wh/kg，可实现整车1000公里续航，预计麒麟电池将于2023年量产上市。

认为，麒麟电池为宁德时代第三代CTP电池包，相比前两代CTP技术，麒麟电池完全取消模组形态设计，并通过冷却结构上的优化，使得麒麟电池安全性、电池寿命、快充性能以及比能量密度进一步提升。上一轮电池技术周期主要由电池材料创新引领，以高镍三元为代表；当前，材料层级的创新迭代趋缓，结构层面创新加速，从电芯层面4680、刀片等新结构，到系统层面CTP、CTC技术，将成为本轮电池技术周期的主线。

结构性行情或将持续

A股近期大涨大跌震荡不断，究竟存在哪些内在波动因素？后市又将如何呢？

建泓时代投资总监赵媛媛在接受《国际金融报》记者采访时表示，在影响A股的两大因素中，国内疫后经济缓慢复苏且下月准备金维持不变的预期未出现较大变化，因此另外一个因素即北上资金在解释A股波动上更为重要。

赵媛媛指出，在上次美联储会议之后美联储多次发表偏鹰言论，美元暂时变强，导致三天前北上资金流出A股。但大宗商品暴跌和美国最新PMI数据表明市场对欧美经济衰退担忧依然在加重，在避险情绪和汇率的驱使下，外资又重新大幅流入A股。下次外资流出的扰动，可能出现在下次美联储议息会议之前，或拜登压低油价的努力失败并导致油价继续暴涨这样的情形下。

排排网旗下融智投资基金经理夏风光向《国际金融报》记者表示，这一周市场维持了强势，可以说出乎了不少空头的意料。关于后市，夏风光将坚定看好市场的原因归纳为以下几点：

第一，看复苏。看好在积极有力的政策推动下，经济逐渐走出低谷。从5月份的统计局数据看，工业增加值同比由负转正，从下降2.5%转为增速0.7%。制造业恢复是比较明显的，初步验证了经济的复苏，进一步来说，二季度和三季度的数据也是值得期待的。

第二，看资金。当前流动性充沛，场内逆回购利率持续低位，在5月70城房价环比继续下降的情况下，股市仍然是最大和最有吸引力的蓄水池。

第三，看估值。即使经历一波反弹后，当前市场的总体估值，除个别行业外还是处于低位。

翼虎投资总经理余定恒向记者表示，随着政策底、估值底的相继出现，企业基本面及业绩能否企稳成为左右市场核心的要因之一，近期中美股市由于经济周期不同，一胀一滞（美国胀中国滞）叠加中国的资本管控以及要素价格控制（煤电石油等国内定价，PPI传导到CPI较慢）等因素，A股走出相对独立行情，中期维持震荡格局。

富荣基金权益投资部总经理邓宇翔对《国际金融报》记者表示，随着中报业绩披露期的到来，市场应该会从之前反弹的高昂情绪中逐渐恢复理性，行情的普涨可能会向业绩有反转迹象乃至超预期的板块分化，结构性行情很可能会继续演绎下去。

把握好投资节奏

当反弹行情演进到中段的时候，如何选择配置方向就成为了关键。而近期，市场热点板块轮动速度加快，投资者该如何把握好投资节奏？

赵媛媛认为，目前市场轮动加快，对新能源这样的主线，投资者应逢低参与并持有至下月中上旬。对其他低位叠加主题刺激的品种，不应该追涨而应低位参与，见好就收。具体来看，她依然建议投资者在三季度多加关注可选消费领域的投资机会。

夏风光表示，长期的配置方向是很明朗的，就是看好受益于政策、复苏势头好、行业基本面改善以及估值有吸引力的行业板块。因此，他认为应该以成长股作为主攻方向，以消费和价值股作为底层配置。另外，他提醒广大投资者，市场转暖后一些个股的炒作明显升温，如果脱离估值只关注弹性，显然背离了核心安全边际，这是不提倡的。

余定恒建议，中期的配置方案应围绕低估值+强反转+稳增长的交集。比如说近期反弹力度较大的新能源板块，例如电池材料的公司估值跌到20倍以下，上游的碳酸锂只有个位数估值。估值合理叠加上海复工复产，对于整个产业链来说是一个反转，又恰好是稳增长的重要阵地，政策东风频吹，预期下半年将迎来龙头分化和β行情。

邓宇翔认为，下半年的主题是经济复苏，在Q2经济因为疫情遭受重创的情况下，更加看好政策指引下在下半年被寄予“经济发动机”厚望的板块，投资方向的代表之一是风光电、智能电网、充电桩等新基建板块，消费方向的代表之一是被政策大力扶持的汽车板块，包括整车与零部件等。

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